ウェルテックの台頭: 成功のための主要なトレンドと戦略 from venturebeat.com

これは、データを使用して投資家の成果を向上させるだけでなく、アドバイザーがウォレットのより大きなシェアを獲得し、アドバイザーやバックグラウンドを含むすべてのステークホルダーに魅力的で深く統合されたエクスペリエンスを提供するのに役立つ洗練されたフィンテックです。
「このプラットフォーム、アプリケーション、機能のエコシステムはすべて、社内のアドバイザー自身のため、または多くの場合クライアントのため、資産管理会社内の問題を解決するという大きなニーズによって推進されてきました」とコリー氏は述べています。
「アドバイザーが最も気にかけているのは、顧客が真に支援できるソリューションを推進することです。その多くは、ByAllAccounts などから得られるデータから始まります。そのデータをまとめることが、技術スタックと基盤を構築する鍵となります」これらすべての富のテクノロジー」
ウェルステックへの投資が重要な理由
今日の投資家は、これまで以上に投資情報にアクセスし、自分のポートフォリオを管理できるようになりました。
これは、アドバイザーと投資家の両方のワークフローで使用される可能性のあるすべてのテクノロジーと、内部および外部の利害関係者のユースケースを考慮することを意味します。